La 13ª lista anual pone de relieve la maduración del sector de la inversión de impacto, a medida que aumenta el número de fondos que vinculan la remuneración de los gestores al impacto.
Cambridge, MA, 26 de marzo de 2024 – Por decimotercer año consecutivo, Root Capital ha sido seleccionada para el ImpactAssets 50 (IA 50), un recurso online gratuito para inversores y asesores financieros. La guía anual presenta a gestores de fondos que representan inversiones en deuda privada y capital que tienen un impacto social y medioambiental, además de rentabilidad financiera.
La lista de este año está compuesta por 155 gestores de fondos de impacto seleccionados entre 343 solicitudes, una cifra sin precedentes, un volumen de solicitudes un 15% superior al del año pasado. Este crecimiento indica un mayor interés por la IA 50, junto con la expansión y maduración del sector de la inversión de impacto en general. La creciente tracción también apunta a un cambio más amplio que adopta el papel fundamental de la inversión de impacto en la configuración de un futuro sostenible.
La IA 50 incluye tres categorías distintas basadas en la experiencia de los gestores: la IA 50, la IA 50 Gestores de Impacto Emergentes y la IA 50 Gestores de Impacto Eméritos. Esta diversidad de experiencias hace que la lista sea un testimonio de los gestores ascendentes establecidos más recientemente, así como de los pioneros profundamente experimentados que han mantenido sistemáticamente su atención en las inversiones de impacto y su compromiso de impulsar el progreso social y medioambiental. Entre las empresas reconocidas este año, sólo otras ocho han sido incluidas en la base de datos de todos los años desde su creación en 2011.
«Mientras celebramos el 13º aniversario de la IA 50, estamos siendo testigos de un cambio fundamental en las finanzas en general: la inversión de impacto está catalizando una reorientación fundamental del capital que está en sintonía con los urgentes retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos en todo el mundo», afirmó Jed Emerson, Miembro Senior de ImpactAssets, Presidente del Comité de Revisión de la IA 50 y Director de Impacto de AlTi Global. «La IA 50 2024 es un testimonio del compromiso del sector con el aprovechamiento del poder del capital para el bien y un anticipo de la integración más sistémica de las consideraciones de impacto que podemos esperar en el futuro.»
Los aspectos más destacados de la IA 50 2024 incluyen:
- Aumenta la retribución vincul ada al impacto: Los directivos de IA 50 de este año muestran un notable aumento de los mecanismos de retribución vinculados al impacto, con un 23% de todos los directivos que afirman integrar los resultados del impacto en sus estrategias de retribución. Esto refleja un notable repunte con respecto al año anterior, en el que el 16% de los directivos afirmaron integrar el impacto en sus decisiones de retribución. Esta métrica pone de relieve una tendencia floreciente que recompensa no sólo el rendimiento financiero, sino también el rendimiento social y medioambiental.
- Sin contrapartidas en los rendimientos financieros: Los datos de los gestores de fondos IA 50 de este año desmienten el mito de la compensación entre rentabilidad financiera y bien social. La mayoría de los gestores de IA 50 tienen como objetivo rentabilidades a tipo de mercado (43%) y por encima del tipo de mercado (31%), lo que demuestra que los resultados de impacto no tienen por qué comprometer los resultados financieros. Los datos de rendimiento son igualmente reveladores: el 79% de los gestores de IA 50 cumplen su objetivo de rentabilidad financiera y el 21% lo superan. Estos convincentes datos ilustran que el cuadro de directivos de IA 50 está cumpliendo y superando los parámetros financieros, al tiempo que impulsa sus impactantes misiones.
- Enfoque de la inversión en el clima: Los inversores de impacto están impulsando el progreso contra la crisis climática, con un 39% que identifica el impacto medioambiental como su principal tema de inversión. Una cuarta parte (25%) de los gestores de IA 50 se centran en las tecnologías limpias, las energías alternativas y el cambio climático, lo que hace que este enfoque sea el tema de impacto más representado este año.
- Colmar las lagunas de equidad para beneficiarios diversos: La IA 50 revela que la diversidad de género, racial y económica es un área de interés para los gestores de fondos. Una quinta parte (20%) de los 50 gestores de AI invierten en la inclusión financiera a través de la microfinanciación, la financiación de PYME y/o las CDFI, que contribuyen a reducir la brecha de equidad prestando servicios financieros fundamentales a las comunidades marginadas. Muchos de los directores de IA 50 están alineados de forma destacada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible clave, que apuntan, entre otros, a la No Pobreza (12%), la Reducción de la Desigualdad (13%) y el Trabajo Decente y el Crecimiento Económico (19%). Los esfuerzos concentrados para elevar a los grupos tradicionalmente marginados -incluido el énfasis en apoyar a las comunidades desatendidas- afirman la dedicación de la industria a una sociedad más equitativa y justa.
- Liderazgo de fondos diverso: Los 50 de la IA de este año presentan el grupo de solicitantes más diverso de la historia, con un 60% sustancial de solicitantes que cuentan con equipos de inversión compuestos por más de un 50% de mujeres y/o personas de color. Este crecimiento de la diversidad en los puestos de liderazgo supera al de años anteriores, con los aspirantes a Impact Manager Emergentes a la cabeza, con un 72%, por delante de la lista principal, con un 53%, y de los aspirantes a Impact Manager Emergentes, con un 46%.
«La IA 50 se ha convertido en un recurso de confianza en el sector, no sólo por su exhaustiva lista, sino también por su riguroso proceso de selección gestionado por un comité de revisión diverso y experto», declaró Sandra Osborne Kartt, CFA, Directora Adjunta de Inversiones de ImpactAssets Capital Partners. «El número récord de solicitudes de este año refleja el crecimiento y la maduración de la inversión de impacto en el panorama financiero mundial».
«Año tras año, los 50 de la IA se erigen en una guía esencial para todos los integrantes del ecosistema financiero -desde los inversores particulares hasta las empresas globales-, permitiéndoles descubrir y comprometerse con la vanguardia de la inversión de impacto», añadió Malaika Maphalala, CPWA®, miembro del Comité de Revisión de los 50 de la IA, y Asesora Patrimonial y Administradora Fiduciaria de Natural Investments PBLLC. «La base de datos resume el pulso del sector, proporcionando una instantánea de las empresas preparadas para marcar una diferencia significativa mediante sus inversiones».
El análisis de las solicitudes y la revisión de los gestores para la IA 50 está dirigido por ImpactAssets Capital Partners.